Tendances des brevets agricoles : l'impact des technologies de l'information et de la robotique sur l'industrie vitivinicole

L’analyse du paysage des brevets offre un aperçu précieux de l’innovation dans le domaine des machines agricoles, nous aidant notamment à prédire le rôle futur de la technologie. Nous partageons ici les résultats de nos recherches sur les tendances des brevets agricoles dans l’industrie vinicole, y compris les principaux innovateurs du domaine, les nouveaux entrants et les innovations qui favorisent une viticulture plus durable et plus efficace.

• Méthodologie

Pour cartographier les principaux acteurs à l’origine de l’innovation en matière de machines agricoles pour la culture de la vigne, nous avons analysé les brevets décrivant des solutions techniques liées à la préparation du sol en agriculture, aux machines agricoles, à la plantation, au semis, à la récolte, ainsi qu’aux machines de transformation des produits et aux systèmes de stockage. Plus précisément, nous nous sommes concentrés sur les brevets classés dans les catégories A01B, A01C, A01D et A01F de la Classification internationale des brevets (CIB) ou de la Classification coopérative des brevets (CPC) qui font référence à des applications en viticulture. Pour fournir un aperçu complet et suivre les tendances de l’innovation au fil du temps (acteurs émergents, pionniers et acteurs historiques), nous avons limité l’étude aux brevets déposés au cours des 20 dernières années.

Dans notre analyse préliminaire, nous avons segmenté la base de données en fonction du pays de dépôt de brevet prioritaire pour chaque famille de brevets. Ce type de segmentation permet d'identifier les pays les plus actifs en matière d'innovation, car les entreprises ou les institutions universitaires ont tendance à déposer leurs brevets prioritaires principalement dans leur pays d'origine.

Si la Chine se distingue comme le leader incontesté du nombre de demandes de brevets familiaux, les déposants chinois étendent rarement leurs inventions à l’international : moins de 1 % des inventions chinoises sont étendues à l’étranger, un chiffre encore inférieur à la moyenne nationale dans tous les domaines (2 %). De même, les acteurs de Corée du Sud (taux d’extension de 5 %), de Russie (0 %), de Turquie (7 %) et d’Inde (0 %) privilégient également fortement la protection locale par rapport aux extensions internationales.

En revanche, les déposants français (deuxièmes en volume de dépôts derrière la Chine), ainsi que les déposants américains (4ème) et allemands (5ème), recherchent activement une protection internationale. Les acteurs français affichent un taux d'extension internationale de 58% et les acteurs américains, de 51%, dépassant largement le taux d'extension intersectoriel moyen de 45%. Cela souligne que ce secteur est particulièrement axé sur l'exportation pour ces industries.

Les pays les plus couverts par la majorité des acteurs industriels se situent en Europe (principalement la France, l’Espagne et l’Allemagne) et aux Etats-Unis. Certaines entreprises, comme PELLENC, CNH et DEERE, ont une portée particulièrement internationale et sont proactives dans l’élargissement significatif de leurs portefeuilles de brevets dans différentes régions.

• Dépôts annuels

Pour obtenir une vue d’ensemble complète de l’innovation dans un domaine technique, il est intéressant d’examiner le nombre annuel de dépôts de brevets dans ce domaine. Le graphique suivant illustre le volume annuel d’inventions déposées, en fonction de la date de priorité de l’invention, représentant la première demande de brevet de la famille. En comparant l’évolution des dépôts de brevets dans un domaine spécifique avec la tendance mondiale de l’activité de brevets, il devient possible d’évaluer le dynamisme et l’intensité de l’innovation dans ce domaine. Cette analyse permet de déterminer si un domaine connaît une croissance rapide, une stagnation ou un déclin par rapport au progrès technologique global.

La tendance mondiale des dépôts de brevets semble avoir fortement augmenté entre 2011 et 2017, avant de se stabiliser autour de 300 à 350 dépôts par an. Ce phénomène est principalement porté par les déposants chinois, qui déposent massivement mais ne cherchent pas à obtenir une protection internationale (les brevets prioritaires en Chine qui n’ont pas été étendus à l’international sont surlignés en rouge sur le graphique ci-dessus). L’analyse du taux de maintien de ces brevets révèle une forte baisse à moins de 15 % pour les brevets de plus de sept ans. Ce faible taux de maintien est généralement révélateur d’inventions incrémentales avec un niveau d’inventivité modeste.

En se concentrant exclusivement sur le segment bleu du graphique, qui comprend les familles de brevets chinois étendues à l’international ainsi que toutes les autres familles de brevets déposées dans ce domaine, nous observons une tendance de dépôt relativement stable sur 20 ans, avec environ 50 inventions enregistrées chaque année.

• Principaux déposants

Le graphique suivant illustre les 20 principaux portefeuilles de brevets dans le domaine des machines agricoles dédiées à la viticulture. Cette visualisation offre un aperçu détaillé des principaux innovateurs de ce secteur.

Ces inventions sont principalement déposées par des universités et des instituts de recherche chinois . Si ces universités et instituts déposent de nombreuses familles de brevets, ils ne cherchent pas à étendre la protection de leurs innovations hors de Chine. Seule l' université du Jiangsu fait exception à cette règle, avec quelques familles bénéficiant d'une protection hors de Chine.

Des entreprises comme PELLENC, CNH INDUSTRIAL et EXEL INDUSTRIES jouent un rôle important dans l'avancement des technologies agricoles de pointe. Les entreprises DEER, BRAUN MASCHINENBAU et AGCO INTERNATIONAL figurent également dans le top 10 des candidats industriels. Ces organisations donnent la priorité à la recherche et au développement pour faire progresser les sciences et technologies agricoles.

Sur les 3 500 familles de brevets analysées, nous n’avons observé que trois oppositions. Cela met en évidence un secteur caractérisé par un niveau très faible de litiges ou d’agressions en matière de propriété intellectuelle (PI). Les acteurs de ce domaine semblent relativement hésitants ou peu disposés à engager des actions liées à la PI.

Dans cette section, nous analyserons les tendances de dépôt des principaux déposants et explorerons les entreprises émergentes du secteur qui n'ont que peu ou pas de brevets à ce jour. Nous nous concentrerons sur l'identification des modèles d'innovation, la compréhension des changements stratégiques parmi les principaux acteurs et la découverte des technologies de base qui font avancer le secteur.

• Principaux candidats

Le graphique ci-dessous illustre le niveau de maturité et l’impact des portefeuilles de brevets des 15 entreprises possédant les plus grands portefeuilles de brevets dans la région.

L'axe horizontal représente la « vélocité de la famille de brevets » et reflète l' activité de dépôt récente (nombre de familles dont la première date de demande est dans les cinq dernières années, divisé par cinq) : Plus une entreprise apparaît vers la droite sur le graphique ci-dessus, plus l'entreprise est actuellement considérée comme active dans le domaine.

L'axe vertical montre la valeur moyenne de la famille de brevets de l'entreprise. La valeur d'une famille de brevets est calculée en fonction de la couverture et de l'impact technologique de chaque famille : plus une entreprise est haut sur le graphique ci-dessus, plus la valeur de la famille de brevets de l'entreprise est élevée (en moyenne).

La taille du cercle est proportionnelle au nombre de familles de brevets vivantes dans le portefeuille de brevets.

Ce graphique complète l’analyse volumétrique du nombre de familles de brevets par acteur et fournit un aperçu de la dynamique et des profils stratégiques des activités de propriété intellectuelle (PI) dans le domaine.

• CNH, AGCO et EXEL INDUSTRIES ressortent comme les acteurs les plus actifs en termes de dépôts de brevets récents dans le domaine. Bien que la valeur moyenne de leurs familles de brevets soit encore relativement faible, cette mesure est susceptible d’évoluer au fil du temps. Le suivi de ces acteurs sur le long terme et l’analyse de leurs portefeuilles de brevets pourraient révéler des tendances et des évolutions intéressantes dans leurs stratégies.
• Les ETABLISSEMENTS COLLARD se distinguent dans ce classement comme un acteur incontournable de son secteur, malgré un portefeuille de brevets relativement restreint. Ils se distinguent par la valeur moyenne élevée de leurs familles de brevets, qui dépasse celle des autres acteurs.
• PELLENC, tout en affichant une activité modérée dans les dépôts récents, se distingue comme un acteur historiquement innovant. Il dispose du portefeuille de brevets le plus important du secteur et maintient un niveau de qualité élevé et constant, renforçant sa position de leader.
• BUCHER VALSIN, BRAUN MACHINENBAU, CLASS et DEER sont des acteurs historiques du domaine mais n'apparaissent pas très dynamiques en terme de dépôt de brevets et de protection de l'innovation (petit portefeuille / faible vélocité)
• CLEMENS, ERO et KUBOTA semblent être de nouveaux venus en termes de dépôt de brevets dans le domaine. Bien que leurs portefeuilles soient encore modestes en taille, ils affichent une qualité prometteuse, les positionnant comme des acteurs potentiels émergents dans le domaine.

• Start-up et acteurs émergents

Dans cette section, nous avons examiné de près les familles de brevets récemment déposées et les start-ups innovantes du secteur afin de mieux comprendre les technologies qui entrent activement sur le marché des machines agricoles dans le secteur de la viticulture. Bien que nous ayons visé la précision, il est important de noter que cette analyse n'est pas exhaustive. Nous avons répertorié les entreprises par ordre alphabétique.

• ADROIT ROBOTICS (fondée en 2016) : entreprise brésilienne spécialisée dans les solutions de robotique et d'intelligence artificielle pour les applications agricoles. Elle développe des systèmes automatisés capables de collecter et d'analyser des données en temps réel pour améliorer le rendement des cultures et optimiser l'utilisation des ressources.
• AEROBOTICS (fondée en 2014) : Entreprise sud-africaine d'agrotechnologie fondée en 2014, cette société propose une plateforme intelligente de surveillance des vergers et des vignobles.
• AGROFLY (fondée en 2017) : Basée en Suisse, cette société est réputée pour ses drones agricoles qui apportent des solutions innovantes pour l'application des pesticides. Ces drones améliorent la précision du traitement tout en réduisant l'impact environnemental.
• BLISS ECOSPRAY (fondée en 2021) : société française qui développe une technologie de pulvérisation aéroconfinée face à face. La technologie est issue des laboratoires INRAE (Institut Français de Recherche Agronomique) (US11882822, USD950428).
• CHOUETTE (créée en 2015) : start-up innovante française spécialisée dans l'analyse parcellaire de vignes. Elle a signé un partenariat avec la société Kubota.
• OPTI HARVEST (fondée en 2016) : Start-up américaine innovante spécialisée dans l'agriculture durable. Cette société développe des technologies qui améliorent l'efficacité de la lumière solaire dans les pratiques agricoles, augmentant ainsi les rendements tout en préservant les ressources naturelles.
• SABI AGRI (fondée en 2017) : Société française développant un tracteur destiné à la gestion des sols et à l'entretien des vignes (EP3601015) équipé d'un toit en panneaux solaires.
• TEVEL ADVANCED TECHNOLOGIES (fondée en 2016) : une entreprise israélienne pionnière dans le domaine des robots agricoles volants pour la récolte des fruits. Leurs robots utilisent l'IA et des capteurs pour optimiser les récoltes, réduire les coûts de main-d'œuvre et minimiser les déchets.
• TRIC ROBOTICS (fondée en 2017) : Startup américaine spécialisée dans l'agriculture durable, cette société développe des robots autonomes qui remplacent les pesticides par des alternatives écologiques, comme les traitements UV, pour l'entretien des cultures.
• UV BOOSTING (fondée en 2017) : Start-up française développant et produisant des systèmes de protection d'arceaux basés sur une technologie propriétaire.
• VITI-TUNNEL (créée en 2016) : société française proposant des dispositifs de tunnels rétractables pour la vigne afin de la protéger de la pluie, de la grêle, du gel et des intempéries.

L’innovation dans le domaine des machines agricoles pour la viticulture reste forte et ne montre aucun signe de ralentissement. Comme le montre ce rapport, les tendances mondiales dans ce domaine, portées à la fois par les leaders du secteur établis et par les entreprises émergentes, suggèrent que la recherche d’une viticulture plus durable et plus efficace est le principal moteur de l’innovation. Cela se reflète dans des développements tels que l’électrification et l’automatisation des machines, les technologies de cartographie des vignobles et les équipements conçus pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. La richesse des nouvelles idées et des avancées prometteuses souligne la nature dynamique de ce secteur. Compte tenu de son évolution rapide, un suivi attentif de l’activité des brevets peut fournir des informations précieuses sur les solutions émergentes et les innovations de rupture.

L'analyse du paysage des brevets peut fournir des informations précieuses sur les tendances et les marchés de la recherche et de l'innovation, comme l'illustre, nous l'espérons, cette analyse des tendances des brevets agricoles dans la viticulture. Pour plus de détails sur l'activité des brevets dans ce secteur ou pour des conseils ou une assistance spécifiques sur tout autre sujet, contactez l'équipe de Questel IP Consulting .