Pièces mobiles : ce que l'analyse du paysage des brevets nous apprend sur l'innovation Montre

Le domaine technique des montres-bracelets est en constante évolution. Samuel Da Costa, Consultant in Business Intelligence, révèle les principales conclusions de l'analyse des brevets de Questel sur l'innovation dans les pièces internes des montres, y compris les mécanismes de mouvement, les composants de précision et les fonctions de chronométrage.

Même si les montres-bracelets sont portées depuis des siècles, c'est un secteur qui continue d'évoluer et d'innover. L'analyse du paysage technique des montres-bracelets réalisée par Questel a identifié plusieurs tendances importantes en matière de brevets, depuis la protection des pièces mobiles internes jusqu'aux principaux acteurs du secteur. Nous discutons ici de certaines de nos principales conclusions, à titre d'exemple de la manière dont nos services de IP Consulting , y compris l'analyse du paysage des brevets, peuvent aider les entreprises à maximiser leurs actifs de brevets, en particulier dans les points chauds de l'innovation.

Un moment dans le temps : origine et dynamique de la propriété intellectuelle

Il existe au total 5 494 inventions brevetées liées aux pièces internes des montres. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des tendances en matière de propriété intellectuelle liées aux parties internes de la montre, y compris des informations sur le statut juridique, la dynamique de dépôt et les pays de recherche et développement (R&D).

Le fait qu’un peu plus de 1 % des brevets aient fait l’objet d’une opposition ou d’un litige suggère que le niveau d’agressivité des acteurs de cette industrie n’est pas remarquable.

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'activité de propriété intellectuelle dans ce secteur existe depuis longtemps (remontant à avant 2003) et a connu un taux de croissance annuel composé marginal (TCAC) de 3 %, ce qui est comparativement inférieur au taux mondial. taux de croissance moyen au cours de la même période (11 % CAGR).

(Les années 2021 à 2023 sont incomplètes en raison du retard de publication de 18 mois.)

Garder le temps : marchés et investissements

La première demande de brevet d'une famille peut indiquer la position géographique du demandeur ou, plus particulièrement, la localisation de ses pôles de R&D. Au niveau macroscopique, il met en évidence les principaux pays générateurs de R&D dans le domaine technique recherché.

Comme indiqué ci-dessous, la R&D dans ce domaine technique provient principalement de Chine (CN, 35 %), de Suisse (CH, 21 %) et des pays européens brevetés (EP, 15 %).

De même, le nombre de documents publiés dans les différents offices nationaux de propriété intellectuelle reflète les stratégies en matière de brevets des acteurs du secteur, les dépôts nationaux étant un bon indicateur des marchés à protéger. A noter cependant que certains acteurs visent également la protection dans les zones géographiques où sont implantés les sites de fabrication de leurs concurrents. La carte de couverture ci-dessous est basée sur les numéros de publication de brevets dans les différents offices.

La Chine, l'Europe (principalement la Suisse), le Japon et les États-Unis sont les principaux marchés d'intérêt dans le domaine des pièces internes d'horlogerie. Le taux de demandes selon le PCT est particulièrement faible.

Qui sont les meilleurs acteurs ?

Notre analyse des principaux acteurs est basée sur la société mère, avec des titulaires de brevets appartenant à la même société fusionnés, par exemple :

• Swatch : Breguet, ETA, Blancpain, Omega, Nivarox
• LVMH : Hublot, Zénith, Bulgari, TAG Heuer
• Richemont : Cartier, IWC, A. Lange & Söhne, Montblanc, Panerai, Piaget et Vacheron Constantin

Avec près de 2 300 familles, les 15 premiers acteurs détiennent plus de 42 % de la propriété intellectuelle, contre 39 % pour le top 10. Ces ratios sont étonnamment élevés, indiquant que le nombre d'entreprises innovantes développant des solutions inédites dans ce domaine est limité.

Les principaux acteurs historiques sont Swatch, Seiko, Richemont, Patek Philippe, Citizen Montre, LVMH, Rolex, Sowind, Audemars Piguet et Casio. Les principaux nouveaux venus sont les acteurs chinois Seagull, Hangzhou Montre, Chijiu Montre, Sunon et Peacock Clock.

Évaluation de la valeur du portefeuille de brevets

Nous avons évalué la valeur du portefeuille de brevets selon les critères suivants :

• Vélocité : Nombre de familles de brevets sur les cinq dernières années, divisé par cinq.
• Impact technologique : score basé sur le nombre de citations reçues par les familles de brevets analysées. Corrigé pour l'âge.
• Stratégie de marché : Score basé sur le PIB des pays où les familles de brevets analysées ont été délivrées ou sont en attente.

Cette analyse de métriques axées sur les acteurs d’intérêt nous permet de les comparer directement selon les métriques largement utilisées pour juger de la qualité du portefeuille PI.

Swatch mène Seiko et les autres joueurs en termes de quantité, de vélocité et de nombre de familles en force. Rolex est bien positionnée avec un portefeuille de brevets plus cité et mieux étendu.

Réseaux et collaborations

Un portefeuille fortement cité par la plupart des acteurs est susceptible d’être un portefeuille pionnier ou bloquant. Ce graphique ci-dessous illustre le nombre de citations entre candidats, identifiant les portfolios qui ont de fortes interactions les uns avec les autres.  

Il révèle un fort cluster de citations dans ce domaine technologique, notamment autour de Swatch. La concentration des citations autour de cet acteur indique l’influence qu’il construit dans le domaine technique ; éventuellement en divulguant les inventions perturbatrices ou fondamentales.

Il existe par ailleurs une interdépendance technique évidente entre les principaux acteurs de ce domaine technique (Swatch, Seiko, Rolex, Richemont et Patek Philippe). Cela montre une technologie mature ou en voie de maturation, où les espaces d'innovation (espaces blancs) se raréfient, surtout lorsque l'industrie commence à définir de meilleures solutions.

Technologie, concepts et applications

Le tableau ci-dessous présente les concepts les plus fréquemment employés dans le domaine des pièces internes des montres. Il peut servir de source d’inspiration pour de nouvelles avancées ou aider à identifier des technologies brevetées dans des domaines émergents.

Aiguille, oscillation, réveil et pignon sont les concepts clés associés aux brevets liés à la partie interne des garde-temps. Avec un taux de croissance annuel moyen de 55 %, la technologie d'oscillation du Tourbillon est l'un des sous-thèmes les plus en vogue.

Il est temps d'en savoir plus ? Contactez notre équipe spécialisée en IP Consulting pour en savoir plus sur l’analyse du paysage PI dans le secteur de la montre-bracelet ou dans tout autre secteur.

Samuel Da Costa est Consultant in Business Intelligence chez Questel.